Sprejeta načelna odločitev o prodaji Hypo SEE Holdinga družbi Advent International

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (HBInt.) je včeraj načelno sprejela odločitev o prodaji vseh delnic v Hypo SEE Holdingu AG (mreža iz jugovzhodne Evrope, v kateri posluje) družbi Advent International, v katero se je vključila tudi Evropska banka za obnovo in razvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), poroča novinska agencija Patria.

Ta odločitev je bila predmet sprejetja končne odločitve s strani Republike Avstrije kot lastnika in odobritve s strani uprav kupcev – Advent International in EBRD. Pogodbena dokumentacija med pogodbenimi strankami bo začela veljati, potem ko jo Republika Avstrija kot lastnik pregleda ter po izpolnitvi nadaljnjih pogojev za sklenitev transakcije.

Dr. Herbert Walter, predsednik Nadzornega sveta Hypo Alpe-Adria-Bank International, pozdravlja prodajo: “Hypo Alpe Adria je prejela več ponudb za svojo mrežo bank v jugovzhodni Evropi. To nam pove, da tuji vlagatelji še naprej cenijo vlogo, ki jo ima Hypo Alpe Adria na Balkanu kot vodilni ponudnik finančnih storitev. Uprave bank so vodile intenzivna pogajanja do zadnjega trenutka. Sposobnost in strategija nadaljevanja uspešnega vodenja poslovanja te mreže sta bili ključni merili za sprejetje takšne odločitve. Z uspešno prodajo bodo prihodnji obeti za Hypo Alpe Adrio in njeno poslovanje prek mreže v jugovzhodni Evropi, s tem pa tudi za 3900 zaposlenih v poslovalnicah v tej regiji, ostali nedotaknjeni.“

Mreža bank iz jugovzhodne Evrope zajema lastniške deleže v šestih bankah, ki poslujejo v petih državah (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora) s skupno bilanco v višini približno 8,4 milijarde EUR, 245 poslovalnicami in 1,15 milijona strank.

Vključene strani so se prvotno dogovorile, da prodajno ceno ohranijo v tajnosti. Hkrati je HBInt. izjavila, da je pripravljena ohranjati svoje linije refinanciranja, kar je privedlo do tega, da se je med prodajnim postopkom pokazala močna volja za iskanje resnega kupca.

Walter izjavlja: “Menimo, da je konzorcij Advent Internationala in EBRD privlačna kombinacija. Konzorcij ponuja zelo privlačno kombinacijo izkušenj in znanja na področju kapitalskih trgov, ko gre za trg vzhodne Evrope. Hkrati menimo, da je konzorcij dober partner, ki nam nudi potrebno varnost, da bo refinanciranje v višini 2,2 milijarde EUR, ki ostaja v okviru mreže iz JVE, ponovno vzpostavljeno.“

Prodaja mreže iz JVE predstavlja najboljšo možno pot za izpolnitev zahtev Evropske komisije in Zvezne vlade Republike Avstrije.

S prodajo se bo SEE Holding ločil od HBInt., kar je predpisano s strani regulatorja. Kot je bilo že sporočeno, se bo HBInt. preoblikoval v pravni subjekt, ki bo zadolžen za reševanje vprašanj slabih sredstev brez licence za opravljanje bančnega poslovanja in bo v prihodnje posloval kot Heta Asset Resolution.

Prestrukturiranje uprave HBInt. in Hypo SEE Holdinga

Prišlo je tudi do določenih sprememb v upravah HBInt. in SEE Holdinga. Predsednik uprave HBInt. dr. Alexander Picker in član uprave Dipl.-Kfm Rainer Sichert, MA, odstopata s svojih položajev v HBInt. V okviru procesa prestrukturiranja banke bosta prevzela nove funkcije v upravi SEE Holdinga. Mag. Stefan Selden, ki je bil doslej zadolžen za skupinski sektor kreditnega poslovanja, postaja novi član uprave, pristojen za tveganja v SEE Holdingu. Upravo HBInt. bosta tako za zdaj sestavljala Mag. Johannes Proksch in dr. Rainer Jakubowski.