Föderation von Bosnien und Herzegowina nimmt Kredite an der Londoner Börse in Höhe von rund 350 Millionen Euro auf

(Patria) - Die Föderation von Bosnien und Herzegowina emittiert ihre Anleihen an der Londoner Börse, was das erste Mal ist, dass dieser bosnische Teilstaat den internationalen Finanzmarkt betritt.

Geplant ist der Verkauf von Anleihen im Wert von 300 bis 350 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren, berichtete Bloomberg.

Die Roadshow begann am 7. Juli, die Auktion soll am 17. Juli stattfinden, und das Ziel ist der Abschluss des Geschäfts in der zweiten Hälfte dieses Monats.

Als Banken oder Investmentgesellschaften, die mit der Organisation und Durchführung des Anleiheemissionsverfahrens für die Föderation von Bosnien und Herzegowina beauftragt wurden, sind laut informierten Quellen Bank of America Securities, Deutsche Bank und UniCredit tätig.

Als Stabilisierungsmanager, d.h. diejenigen, die die zusätzliche Rolle haben, bei Bedarf den Anleihekurs zu stabilisieren, sobald der Handel beginnt, werden Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Merrill Lynch International und UniCredit Bank genannt, wie an der Londoner Börse ersichtlich ist.

Die Stabilisierungsperiode dauert von heute bis zum 28. August.

Das Angebot richtet sich an professionelle Anleger und qualifizierte Anleger gemäß den Vorschriften der EU und des Vereinigten Königreichs.

Dass die Föderation von Bosnien und Herzegowina eine Fremdfinanzierung an einer ausländischen Börse in Erwägung zieht und die Emission von Anleihen vorbereitet, wurde auch in der Fremdfinanzierungsstrategie für 2025 bestätigt, wo angegeben ist, dass in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres die erste Emission von Euroanleihen auf dem internationalen Finanzmarkt im Wert von 300 bis 350 Millionen Euro geplant ist.

Ziel der Emission ist die Beschaffung von Geldern für die Finanzierung des Haushalts der Föderation von Bosnien und Herzegowina für das Jahr 2025, bei gleichzeitiger Erweiterung der Investorenbasis für die langfristige Verschuldung der Föderation von Bosnien und Herzegowina.

„Primäre Instrumente zur Finanzierung des Haushalts der Föderation von Bosnien und Herzegowina und für Kapitalinvestitionen im Jahr 2025 sind externe langfristige Kredite von internationalen Finanzinstitutionen, die Emission von Euroanleihen auf dem internationalen Finanzmarkt sowie kurz- und langfristige Fremdfinanzierung auf dem heimischen Kapitalmarkt“, heißt es im Jahresfinanzierungsplan des Föderalen Finanzministeriums.