Grundsatzentscheidung zum Verkauf der Hypo SEE Holding an Advent International getroffen

Die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (HBInt.) hat gestern grundsätzlich beschlossen, alle Anteile an der Hypo SEE Holding AG (das Netzwerk in Südosteuropa, in dem sie tätig ist) an Advent International zu verkaufen, wobei sich auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) beteiligt, berichtet die Nachrichtenagentur Patria.

Dieser Beschluss unterlag der endgültigen Entscheidung durch die Republik Österreich als Eigentümerin und der Zustimmung durch die Vorstände der Käufer – Advent International und EBRD. Die Vertragsdokumentation zwischen den Vertragsparteien tritt in Kraft, nachdem die Republik Österreich als Eigentümerin sie geprüft hat und nach Erfüllung weiterer Bedingungen für den Abschluss der Transaktion.

Dr. Herbert Walter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hypo Alpe-Adria-Bank International, begrüßt den Verkauf: “Die Hypo Alpe Adria hatte mehrere Angebote für ihr Bankennetzwerk in Südosteuropa. Das zeigt uns, dass ausländische Investoren weiterhin die Rolle schätzen, die Hypo Alpe Adria auf dem Balkan als führender Finanzdienstleister spielt. Die Bankvorstände haben bis zur letzten Minute intensive Verhandlungen geführt. Die Fähigkeit und Strategie, das Geschäft dieses Netzwerks erfolgreich weiterzuführen, waren das entscheidende Kriterium für eine solche Entscheidung. Mit dem erfolgreichen Verkauf bleiben die künftigen Perspektiven für Hypo Alpe Adria und ihr Geschäft über das Netzwerk in Südosteuropa und damit für die 3900 Mitarbeiter in den Filialen dieser Region unberührt.“

Das Bankennetzwerk in Südosteuropa umfasst Beteiligungen an sechs Banken, die in fünf Ländern tätig sind (Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro), mit einer Bilanzsumme von rund 8,4 Milliarden Euro, 245 Filialen und 1,15 Millionen Kunden.

Die beteiligten Parteien haben ursprünglich vereinbart, den Kaufpreis vertraulich zu behandeln. Gleichzeitig erklärte die HBInt., dass sie bereit sei, ihre Refinanzierungslinien aufrechtzuerhalten, was dazu führte, dass während des Verkaufsprozesses ein starker Wille zur Suche nach einem seriösen Käufer gezeigt wurde.

Walter erklärt: “Wir halten das Konsortium aus Advent International und der EBRD für eine attraktive Kombination. Das Konsortium bietet eine sehr attraktive Kombination aus Erfahrung und Wissen im Bereich der Kapitalmärkte, wenn es um den osteuropäischen Markt geht. Gleichzeitig halten wir das Konsortium für einen guten Partner, der uns die nötige Sicherheit bietet, dass die Refinanzierung in Höhe von 2,2 Milliarden Euro, die im Netzwerk Südosteuropas verbleibt, zurückgeführt wird.“

Der Verkauf des Netzwerks Südosteuropa stellt den bestmöglichen Weg dar, um die Anforderungen der Europäischen Kommission und der Bundesregierung der Republik Österreich zu erfüllen.

Durch den Verkauf wird die SEE Holding von der HBInt. getrennt, was von den Regulierungsbehörden vorgeschrieben ist. Wie bereits mitgeteilt, wird sich die HBInt. in eine juristische Person umwandeln, die für die Abwicklung notleidender Aktiva ohne Banklizenz zuständig ist und künftig als Heta Asset Resolution firmieren wird.

Umstrukturierung des Vorstands der HBInt. und der Hypo SEE Holding

Es kam auch zu bestimmten Veränderungen in den Vorständen der HBInt. und der SEE Holding. Der Vorstandsvorsitzende der HBInt., Dr. Alexander Picker, und das Vorstandsmitglied Dipl.-Kfm. Rainer Sichert, MA, legen ihre Positionen bei der HBInt. nieder. Im Rahmen des Restrukturierungsprozesses der Bank werden sie neue Funktionen im Vorstand der SEE Holding übernehmen. Mag. Stefan Selden, der bisher für den Konzernbereich Kreditgeschäft zuständig war, wird neues Vorstandsmitglied für Risiken in der SEE Holding. Den Vorstand der HBInt. werden vorerst Mag. Johannes Proksch und Dr. Rainer Jakubowski bilden.