Donesena načelna odluka o prodaji Hypo SEE Holdinga Advent Internationalu

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (HBInt.) donijela je, jučer, u načelu, odluku o prodaji svih dionica u Hypo SEE Holdingu AG (mreža iz jugoistočne Evrope u kojoj posluje) Advent Internationalu u koju se uključila i Europska banka za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), prenosi novinska agencija Patria.

Ova odluka  je bila predmet donošenja konačne odluke od strane Republike Austrije, kao vlasnika, i odobrenja od strane uprava kupaca - Advent International i EBRD. Ugovorna dokumentacija između ugovornih strana stupiće na snagu nakon što ju  Republika Austrija, kao vlasnik, pregleda te po ispunjenju daljih uvjeta za sklapanje transakcije.

Dr Herbert Walter, predsjednik Nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank International, pozdravlja prodaju: “Hypo Alpe Adria je imala nekoliko ponuda za svoju mrežu banaka u jugoistočnoj Europi. To nam govori da strani investitori nastavljaju da vrednuju ulogu koju Hypo Alpe Adria ima na Balkanu, kao vodećeg pružatelja financijskih usluga. Uprave banaka su vodile intenzivne pregovore do posljednjeg trenutka. Sposobnost i strategija nastavljanja uspješnog vođenja poslovanja ove mreže predstavljale su ključni kriterij za donošenje ovakve odluke. Uspješnom prodajom, budući izgledi za Hypo Alpe Adria i njeno poslovanje putem mreže u jugoistočnoj Evropi, a time i za 3900 zaposlenika u poslovnicama u ovom regionu, ostaće netaknuto.“

Mreža banaka iz jugoistočne Europe obuhvata vlasničke udjele u šest banaka koje posluju u pet zemalja (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora) sa ukupnom bilancom od oko 8,4 milijardi EUR, 245 poslovnica i 1,15 milijuna klijenata.

Uključene strane su se prvobitno usaglasile da prodajnu cijenu drže u tajnosti. Istovremeno, HBInt. je izjavila da je voljna održavati svoje linije refinanciranja, što je dovelo do toga da se u toku procesa prodaje pokaže snažna volja za pronalaskom ozbiljnog kupca.

Walter izjavljuje: “Mi smatramo da je konzorcij Advent Internationala i EBRDa privlačna kombinacija. Konzorcij nudi veoma privlačnu kombinaciju iskustva i znanja na polju tržišta kapitala, kada je riječ o tržištu istočne Europe. Istovremeno, smatramo da je konzorcij dobar partner koji nam nudi potrebnu sigurnost da će refinanciranje u iznosu od 2,2 milijardi EURa, koji ostaje u okviru mreže iz JIE, biti ponovo vraćeno.“

Prodaja mreže iz JIE predstavlja najbolji mogući put za ispunjenje zahtjeva Europske komisije i Savezne vlade Republike Austrije.

Prodajom će se razdvojiti SEE Holding od HBInt.-a, što je propisano od strane regulatora. Kao što je već priopćeno, HBInt. će se transformirati u pravni subjekat koji će biti zadužen za rješavanje pitanja loše aktive bez licence za obavljanje bankarskog poslovanja i ubuduće će poslovati kao Heta Asset Resolution.

Restrukturiranje Uprave HBInta i Hypo SEE Holdinga

Došlo je i do određenih promjena u upravama HBInt. i SEE Holdinga. Predsjednik Uprave HBInt.-a Dr Alexander Picker i član Uprave Dipl.-Kfm Rainer Sichert, MA, podnose ostavku na svojim pozicijama u HBInt. U kontekstu procesa restrukturiranja  banke, oni će preuzeti nove funkcije u SEE u upravi holdinga. Mag. Stefan Selden, koji je do sada bio zadužen za grupni Sektor kreditnog poslovanja, postaje novi član Uprave nadležan za rizike u SEE Holdingu. Upravu HBInt. će, prema tome, zasada činiti Mag. Johannes Proksch i Dr Rainer Jakubowski.